2024 年，全球金融世界在劇烈的動盪中重新洗牌。市場經歷了長時間的壓抑與修復，直到年底，加密行業終於迎來了屬於自己的高潮。全球加密資產總市值重回 3.8 萬億美元，而比特幣以 10 萬美元 的歷史高點，重新定義了自身在全球資產體系中的位置。這一刻，不只是數字的躍升，更像是一場深層結構的更替——一個由 比特幣 充當價值核心、由 ETF 與美股 構成流動通道、再以 美股上市公司 承載資本的美元迴圈體系，正在靜靜成形，比特幣正從投機品轉向全球資產的“價值錨”。
在美國債務高企、財政赤字持續擴大的背景下，它成為對沖體系性風險的全新工具，也讓市場重新審視“信任”與“貨幣”的關係。對整個區塊鏈行業而言，這是一次訊號級的重啟：加密不再是邊緣創新，而是世界金融結構中的組成部分。在這場深刻的變局裡，OKX Ventures 保持著典型的建設者姿態——既是見證者，也是推動者。它在資本與技術的交匯點上，為未來十年的區塊鏈產品與生態播下新的種子。👉在觀看本文內容前，如果你有需要可以先進行歐易OKX下載安裝註冊，這樣在你閱覽的同時就能同步跟著體驗，讓你在搜尋與實踐中更容易找到所需資訊。
回望 2024：資本與創新的共振
如果要為 2024 年的 OKX Ventures 下一個定義，那就是“深耕”。這一年，它以超過 1 億美元 的投資額度，完成了 60 多個專案與基金 的佈局。從 Solana、SUI、Aptos、TON 到 比特幣生態，從 基礎設施、AI、DeFi 到 多鏈基金與生態聯盟，每一筆投資都圍繞著“真實創新”的核心。但 OKX Ventures 的動作，從來不僅是投資。它更像一個跨時代的橋樑，連線資本、創業者與技術生態。與 TON Ventures、Ankaa、TGH 等基金與加速器合作，共建一個可持續的全球創新網路。這裡不僅有資金，還有戰略建議、開發資源與全球市場的連線。對那些在早期徘徊的創業者而言，這意味著更穩的落地、更高的確定性。
OKX Ventures 深知，區塊鏈的成長不是單點突破，而是系統演化。資本只是驅動力，而真正決定行業方向的，是如何整合資源、匯聚智慧，並在全球範圍內激發創造力。每一次投資決策，都像是在為十年後的產業圖譜添上一筆。區塊鏈的未來，不屬於任何單一技術或公司，而屬於一個不斷自我進化、包容性極強的生態系統。正是這種認知，讓 OKX Ventures 在喧囂的週期中始終穩步前行，也讓它成為這場時代浪潮中，最具耐心的建設者之一。
前瞻 2025：在拐點上重塑行業邏輯
全球監管清晰化，行業步入新秩序
2025 年，區塊鏈行業的關鍵詞，將從“擴張”轉向“合規”。全球範圍內的政策環境正迎來系統性轉折：監管不再是壁壘，而成為推動信任的基礎設施。OKX 執行長 Star 表示，OKX 已獲得阿聯酋全面運營牌照，成為首家在該地區合規執行的全球交易平臺。這意味著，一個“全球監管友好區”正在形成。OKX 也在推進自託管合規創新——一種兼具 KYC 與監管可見性 的自託管錢包，既保障使用者隱私，又符合金融監管要求。英國、歐洲等地則在同步推進穩定幣監管框架的立法程式，全球加密合規體系的輪廓，已從模糊走向清晰。截至 2024 年 12 月 17 日，比特幣現貨 ETF 規模已突破 1149.7 億美元，而 MicroStrategy 累計持有 439,000 枚比特幣，總投資額約 271 億美元。傳統機構正在將加密資產納入主流資產配置體系。Star 認為，到 2025 年，多數加密機構的合規標準將“對齊甚至超越”傳統金融。他總結道：“加密金融正進入新紀元，這不再是實驗，而是體系融合。”
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AI 智慧體登上舞臺
AI 的浪潮席捲而來，區塊鏈正成為它的天然舞臺。隨著 超大規模語言模型（XLLMs） 和 多模態模型（XLMMs） 的突破，AI Agent 正從工具變為“經濟參與者”。它們擁有獨立錢包、會自動創造資產、發幣、甚至在鏈上彼此交易。根據行業報告，到 2030 年 AI 代理市場規模將達 1.811 萬億美元，貢獻 全球 GDP 約 16 萬億美元。這意味著，一個由演演演算法驅動的“數字經濟體”正在成型。未來，你看到的許多鏈上活動，可能不是人類發起的，而是 AI 與 AI 之間的互動。這也改變了人機邊界。未來的錢包，不再只是賬戶，而是“瀏覽器”——一個能理解語言、執行交易、自動學習的智慧介面。
安全成為 AI 的新戰場
AI 的高速成長帶來了前所未有的安全挑戰。過去一年，61% 的機構報告遭遇深度偽造攻擊，未來增長預期仍高達 50%–60%。攻擊向量在動態演化，提示注入漏洞層出不窮。區塊鏈以其去中心化與可驗證性，成為解決方案的關鍵。它能為資料確權、模型追溯與訪問控制提供基礎機制。內容的每一次生成，都可溯源至可信身份；訓練資料的每一條修改，都能在鏈上留痕。OKX Ventures 預判，未來將有更多以安全為核心的 AI × 區塊鏈 專案誕生。當信任可驗證，AI 的邊界將被重新定義。
AI 改寫產業正規化：從遊戲到金融
AI 的觸角正在滲透所有賽道。在遊戲中，它將成為內容創造者、角色靈魂與社交聯結器。預計到 2025 年，全球遊戲中的 AI 投入將達 11 億美元。智慧 NPC 將讓虛擬世界變得更“真實”，生成式設計讓開發效率翻倍。
社交領域的變化更為顯著。在 Farcaster 等平臺上，AI Agent（如 Clanker、Larry）已具備“經濟人格”——它們能參與代幣發行、構建社群。Clanker 市值突破 1 億美元，LUM 達 7000 萬美元，這些實驗預示著 AI 將成為新的社交原生物種。在金融世界，AI 也正在重新定義 DeFi 的執行方式。智慧代理自動執行策略、監控市場、調整頭寸；AI 驅動的投資工具降低使用者門檻；AI 安全演演演算法則在監測智慧合約漏洞、識別風險行為。到 2025 年，去中心化交易量或將達 4 萬億美元，TVL 超過 2000 億美元。鏈上活躍的 AI 智慧體預計超過 100 萬個。一個 AI 與加密共生的世界，正在快速成形。
區塊鏈成為 AI 要素的排程系統
AI 的算力與資料需求，正在超越世界現有的供給能力。ChatGPT 使用了 3000 億詞 資料，而 DBRX 已達到 12 萬億資料點。照此趨勢，2026 年人類公開資料可能被“用盡”。區塊鏈正在成為 AI 要素市場的協調中心。OKX Ventures 投資的 Space and Time、Privasea、0G、CARV 等專案，正為 AI 構建去中心化資料倉庫、隱私計算與高質量使用者畫像。在算力層面，io.net 正重新定義分散式 GPU 資源分配。2023 年全球資料中心 AI 晶片銷售額 1540 億美元，未來兩年仍將保持 41% 增長。AI 的下一步增長，將依賴區塊鏈帶來的“可信要素市場”。這不僅是效率的最佳化，更是資料、模型與價值的重組。
比特幣生態的金融化浪潮
2024 年 10 月，Babylon 鎖定 57,288 枚比特幣，總值 60 億美元，成為連線 BTC 與 PoS 鏈的橋樑。與此同時，SatLayer、Lombard、Bitlayer、Merlin、Bsquared、Arch 等專案正在拓展比特幣的智慧化邊界。UTXO Stack 技術讓比特幣更具可程式設計性，成為 DeFi 生態的新引擎。隨著流動性工具的成熟，比特幣 DeFi 的總量級將在 2025 年邁入新階段。
BounceBit、Corn、Merlin 推動借貸與流動性創新，Solv Protocol、Bedrock 提供收益路徑。預計 BTC DEX 交易量將突破 4 萬億美元，佔中心化交易所現貨的 20%。錢包側的體驗也在改善。Unisat、Arch、SatLayer 正透過跨鏈互操作讓使用者在不同生態中自由轉移資產。比特幣正在從“儲值金屬”進化為“金融底層設施”。
比特幣創新的深水區
社群層面的技術實驗仍在不斷推進。在 OP_CAT 之後，開發者正在研究 OP_GROUP、OP_CHECKTEMPLATEVERIFY（CTV）、OP_TLUV 等操作碼，為比特幣帶來更復雜的合約能力與交易模型。閃電網路的升級同樣令人期待。通道工廠、雙向注資機制與 Taproot 資產整合 將全面提升效率。隱私性研究也在加速，Confidential Transactions、CoinJoin、zk-SNARKs 的引入，讓“私密而可審計”的交易成為可能。更廣闊的應用場景也在萌芽：去中心化社交、鏈上游戲、元宇宙與開放科研。透過 微支付、DID、Ordinals 與 RGB 協議 的組合，比特幣正在從單一資產，變成一個支撐多行業創新的底層網路。
以太坊生態：技術突圍與應用爆發的“雙輪驅動”
2025 年的以太坊，正處在技術成熟與生態迭代的交匯點。在擴容層面，Layer 2 與 Layer 3 方案的數量預計將突破 2000 條，整體處理能力將比過去提升 200 倍。Pectra 升級 帶來的 blob 儲存容量提升，將顯著降低 Rollup 成本，讓每筆交易都更加輕盈。預計日交易量將首次突破 1 億筆，這對於一個去中心化網路而言，是規模與效率的臨界點。賬戶抽象（Account Abstraction）也將在 2025 年迎來真正的普及。隨著 EIP-3074 和 EIP-7702 推進，超過四分之一的交易將以賬戶抽象方式執行，使用者將能夠用任意代幣支付 Gas。EIP-5003 則進一步完成賬戶抽象體系的閉環，從此，智慧合約的互動將不再是技術門檻，而是一種直覺體驗。
質押機制的革新同樣值得關注，EIP-7251 允許驗證者質押超過 32 枚 ETH，進一步提高網路安全性；EIP-6110 與 EIP-7002 則推動了“無許可質押池”的興起，預計以太坊總質押量將在 2025 年突破 3000 萬枚 ETH，平均年化收益在 3%–4% 區間。而在隱私與驗證層面，零知識證明（ZK） 的普及為以太坊帶來了新生命力。通用 zkVM 可在 30 秒 內生成區塊證明，被廣泛整合到 L2 網路中，實現“隱私即服務”。Amsterdam 升級 進一步透過 Verkle Trees、EOF 最佳化與 PeerDAS 提高網路執行效率，使驗證者儲存壓力減少一個數量級，EVM 的吞吐能力預計將提升十倍。隨著模組化結構與 ZK 堆疊成為行業共識，以太坊正在從“技術型公鏈”蛻變為“應用型生態系統”。這種從基礎效能到生態繁榮的“雙輪突破”，將定義下一輪加密產業的基礎邏輯。
RWA 與以太坊共振：現實資產上鍊的經濟引擎
現實資產代幣化（RWA）正成為以太坊生態最具現實意義的爆發點。截至 2024 年底，全球鏈上代幣化資產市值已突破 140 億美元，其中以太坊獨佔 80% 份額。這意味著幾乎所有主流金融資產的“數字孿生”都選擇在以太坊落地。BlackRock、Franklin Templeton、UBS 等機構的加入，使鏈上金融進入新的制度化階段。代幣化國債的鎖倉量已超 30 億美元，佔據整個 RWA 市場 21.38%，併成為 DeFi 體系中最具流動性的抵押品。這場由機構推動的變革，讓區塊鏈真正與傳統金融並軌：低風險、高流動性的資產將為加密市場帶來穩定增長。
與此同時，RWA 也在悄然改寫以太坊的經濟模型。根據市場預測，RWA 相關鏈上活動每年帶來的交易費用將超過 1000 億美元，約為當前以太坊年收入的 40 倍。截至 2024 年底，RWA 總鎖倉同比增長 25% 至 84 億美元，其中以太坊單月貢獻 17 億美元。穩定幣生態也隨之加速擴張，總市值突破 2000 億美元，其中合成美元（Synthetic Dollar）類資產增長最快，月增速高達 60%，TVL 達 16.2 億美元，佔整體 RWA 市場 52%。更值得注意的是監管端的變化。美國 SEC 正朝更開放的態度前行，新加坡、歐洲等地的監管框架也在加速落地。合規的明確，讓機構資本得以安全入場。以太坊正在成為傳統金融資產遷移上鍊的首選底層設施，一個連線“華爾街與鏈上世界”的經濟通道，已經成型。
Solana：高速的極限與生態的延展
如果說以太坊是穩定增長的象徵，那麼 Solana 則是極限速度的代表。在技術上，它繼續擴充套件 Gulf Stream 並行處理機制，TPS 預計在 2025 年突破 100,000。狀態壓縮（State Compression） 技術的應用，讓驗證節點成本下降 30%，從而進一步推動了去中心化參與的擴散。2024 年，Solana 生態的活躍度創歷史新高：鏈上日交易額近 2 億美元、活躍錢包超過 2.5 億、日活地址數突破 880 萬。獨特的費用模型（狀態租金與驗證者投票費）為 SOL 帶來新的價值支撐，單週收入達到 3680 萬美元，同比增長 62%。其中 Jito 的 MEV 收入貢獻超過 55%，這使得 Solana 在經濟層面更加穩固。
開發者生態方面，月活開發者穩定在 2500–3000 人，留存率從 31% 提升至 50%+。頭部協議 Jupiter 與 Raydium 的 TVL 預計在 2025 年突破 200 億美元，兩者合計將佔全球 DEX 交易量的 35%。Solana 不僅是高速的象徵，更成為 AI × 投機 結合的新舞臺。它以低延遲和高效率的特徵，吸引了新一代 DeFi 與鏈遊專案，成為資本和技術實驗的交匯地。
Move 系公鏈：Sui 與 Aptos 的多維崛起
2025 年，Move 系語言的生態正在迎來真正的成熟期。Sui 憑藉並行執行與物件級所有權模型，在金融、社交與鏈遊領域全面發力。截至 2024 年第四季度，Sui 的 TVL 突破 20 億美元，同比增長 2700%，鏈上交易量超過 80 億筆，賬戶數量達 6800 萬。這背後是 Navi Protocol 與 Cetus 等核心協議的推動，以及原生 USDC 與 4 億美元穩定幣 的持續注入。zkLogin 功能的落地，讓使用者可直接使用 Google 或 Facebook 賬戶登入 Web3 應用，徹底拉低了區塊鏈的使用門檻。SuiPlay 0x1 遊戲機 的推出，則標誌著鏈上游戲從軟體邁向硬體，開始真正滲透主流娛樂市場。
另一邊，Aptos 則以其強化版 Move 虛擬機器和 LayerZero 跨鏈技術構建出完整的 DeFi 生態。2024 年，Aptos 的 TVL 同比增長 19 倍 至近 20 億美元。原生 USDT、USDC 的加入強化了流動性，機構層面也迎來突破：貝萊德（BlackRock）BUIDL 基金 與 富蘭克林 FOBXX 均已在 Aptos 部署，歐洲某銀行甚至將其基金 2% 資產 投向 Bitwise Aptos Staking ETP。開發者數量同比增長 96%，鏈上合約部署達 3000 個。兩大公鏈的原生代幣市值預計將進入全球前十，總鎖倉規模或將增長 5 倍。
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Monad 與 Berachain：新勢力的技術試驗場
在 Layer1 的新週期中，Monad 與 Berachain 正成為最值得關注的兩股力量。Monad 在測試網階段已展現出 10,000+ TPS 的效能與 1 秒出塊 的極致體驗。憑藉 MonadBFT 共識機制、樂觀並行執行、非同步架構與 MonadDB，它實現了吞吐量與成本的雙重突破。與 LayerZero、Wormhole 等跨鏈協議的融合，使其具備天然的互操作性優勢。Monad Foundation 的成立，為生態治理與社群主導奠定基礎。近 100 個協議與 DApp 已承諾入駐，主網上線時預計規模將再度翻倍。與之並行的 Berachain 則已吸引 270+ 專案，涵蓋 DeFi、GameFi、社交與 DePIN。
測試網階段處理 1400 萬筆交易，活躍地址 60 萬，獨立地址超過 100 萬。其核心創新 PoL（Proof of Liquidity）共識機制，以流動性質押為動力，推動生態專案的增長。模組化架構結合 Particle Network 等底層設施，為開發者提供更自由的構建環境。2025 年，Layer1 的競爭將不再是單一技術的比拼，而是生態協同與創新速度的賽跑。以太坊仍將穩居首位，而 Solana、Sui、Aptos、Monad 與 Berachain 的多極格局，也將推動區塊鏈進入真正的“多鏈互生時代”。
TON 與 Kaia：流量巨頭的 Web3 策略樣本
TON 與 Kaia 的崛起，展示了 Web2.5 的現實路徑——即以流量為核心、以使用者體驗為引擎的鏈上生態模式。TON 藉助 Telegram 9 億使用者 的天然入口，透過“小程式 + TON Space 錢包”實現鏈上功能的無感遷移。2024 年，TON 的 市值突破 250 億美元，鏈上交易量超 3 億美元/日，活躍錢包 3600 萬，日活地址一度超越以太坊。
與此同時，Kaia 由 Kakao 與 Line 聯手打造，深耕亞洲移動生態。平臺已擁有 3000 萬獨立錢包、13 億筆交易、420+ DApp、活躍使用者 700 萬，並構建起涵蓋 DeFi、NFT、支付與 AI 服務的綜合生態。其鏈上 DEX Swap 的交易量已突破 4 億美元。這兩條路徑驗證了一個事實：Web3 的規模化採用，離不開流量與體驗的結合。透過降低使用門檻、整合原生支付場景、強化代幣經濟設計，TON 與 Kaia 成為 Web3 落地的現實模板。未來三年，依託大型社交或支付平臺的 Web3 專案，預計將孵化出更多 百億美元級應用。
去中心化科學（DeSci）：科研經濟的重構力量
在科研體系長期被資金和機構壟斷的現實下，DeSci（去中心化科學） 為科學研究帶來了新的激勵機制與治理方式。Molecule 透過 IP-NFT 協議讓科研成果可以被確權、交易和共享，已累計分配 200 萬美元，生態 TVL 達 3000 萬美元。AminoChain 完成 500 萬美元融資，打造去中心化生物樣本市場，讓患者可以自主授權資料使用。GenomesDAO 則透過鏈上基因資料庫，為個性化醫療提供隱私保護。
科研出版環節也在被重塑。ResearchHub 已完成 2800 次同行評審，將評審週期從傳統期刊的 70–98 天 縮短至 9 天。VitaDAO 等研究 DAO 透過代幣治理分配科研資金，讓科研迴歸透明與社群共治。DeSci 的興起，讓科學研究從封閉走向開放，從精英體系走向全民協作。一個新的“科研經濟”正在鏈上成形，它將成為全球創新體系中最具潛力的去中心化領域之一。
資本之外的信念
在 OKX Ventures 看來，去中心化並非短期機會，而是一種長期文明邏輯。它不僅關乎技術，更關乎價值分配與社會結構的再平衡。OKX Ventures 從不將自己定位為單純的“投資人”，而是創新的合作者、資源的連線者、成長的陪伴者。透過 OKX 生態（Web3 Wallet、NFT Marketplace、X Layer），它為創業者提供了完整的成長體系——從技術到市場，從使用者到生態。
我們關注的不是行情的起落，而是行業的深層邏輯與真實創新。未來三至五年，區塊鏈產業將迎來新的紅利期：監管將更清晰，技術將更成熟，使用者將更廣泛。在這一程式中，OKX Ventures 將持續以全球視野、資源整合與長期戰略，為去中心化創新注入持久力量。我們相信，真正的創新，不喧囂，卻能改變世界。
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